產品預約
在產品發售期間，可通過以下方式進行預約：
1.撥打客服電話，客服人員將安排客戶經理與您聯系并進行預約；
2.在中誠信托各地財富中心客戶經理處進行預約。
3.通過中誠信托APP發行產品的，自然人客戶還可以通過APP自助預約。
預約時請提供您本人的姓名、聯系方式、證件信息、預約產品名稱和預約金額等信息。
產品認/申購
購買產品前，您需先完成《投資者風險承受能力測評調查問卷》及合格投資者認證。您只能預約并購買產品風險等級與您的風險承受能力等級相匹配的產品。
預約成功以后，客戶經理將通知您進行錄音錄像、簽約和繳款。對于在中誠信托APP上發行的產品，自然人客戶可在中誠信托APP自助辦理錄音錄像和簽約。
繳款方式：
1.銀行柜臺轉賬
2.網上銀行轉賬
3.手機銀行轉賬
4.pos機刷卡
簽約方式：
1.線下簽約：客戶簽約地點在中誠信托財富中心或其他指定的地點進行簽約；
2.線上簽約：客戶通過中誠信托APP簽約我司線上發售的產品
客戶簽約需攜帶資料/辦理事宜：
1.個人客戶：
（1）有效身份證件（原件及復印件）
（2）收益分配賬戶對應的銀行卡或存折（原件及復印件）
（3）繳納認購資金憑證（復印件）
（4）錄音錄像
（5）填寫投資者風險承受能力測評調查問卷
（6）填寫稅收居民身份聲明文件
（7）填寫合格投資者確認單并提供佐證材料
（8）委托他人代辦簽約，需提供經辦人有效身份證件及復印件、對經辦人的授權委托書（原件）
提示：自然人的有效身份證件包括居民身份證、外籍護照、港澳居民來往內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證等，大陸居民僅限使用居民身份證辦理。
2.機構客戶：
（1）營業執照（復印件加蓋公章）
（2）法定代表人或負責人有效身份證件（復印件加蓋公章）
（3）繳納認購資金憑證（復印件）
（4）錄音錄像
（5）填寫投資者風險承受能力測評調查問卷
（6）填寫稅收居民身份聲明文件
（7）填寫合格投資者確認單并提供佐證材料
（8）委托他人代辦簽約，需提供經辦人有效身份證件及復印件（加蓋公章）、授權委托書（原件）
提示：繳納認購資金憑證包括銀行劃款回單、匯款憑單、網上銀行電子轉賬成功截屏圖像、pos單等。
3.金融產品客戶：
（1）金融產品的備案通知書（復印件）
（2）最終投資者明細表（加蓋公章）
（3）管理機構營業執照（復印件加蓋公章）
（4）管理機構法定代表人或負責人有效身份證件（復印件加蓋公章）
（5）繳納認購資金憑證（復印件）
（6）錄音錄像
（7）填寫投資者風險承受能力測評調查問卷（管理機構）
（8）填寫稅收居民身份聲明文件（管理機構）
（9）填寫合格投資者確認單并提供佐證材料
（10）委托他人代辦簽約，需提供經辦人有效身份證件及復印件（加蓋管理機構公章）、授權委托書（原件）。
提示：.最終投資者明細表應包括最終投資者姓名、購買金額、證件類型和號碼。投資者姓名和證件號碼中的部分可用*號替代。如涉及保密不能提供，管理機構需承諾最終投資者滿足信托計劃的合格投資者要求，如未來監管要求提供，則同意補充提供。
網上查詢
凡在中誠信托成功購買信托產品的客戶，公司將為您開設網上查詢功能。在客戶本人成功購買后可憑預留手機號碼查詢預約產品信息、資產明細等內容。
收益分配賬戶信息變更
信托產品存續期間，如需變更收益分配賬戶信息，客戶需與客戶經理預約前往指定地點辦理相關手續。
自然人應提供受益人賬號信息變更申請書、本人有效身份證件及復印件、銀行卡及復印件。
機構/金融產品客戶應提供受益人賬號信息變更申請書、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人有效身份證件（復印件加蓋公章）、賬戶變更佐證材料。
自然人客戶還可以通過中誠信托APP自助辦理賬戶信息變更。
信托受益權轉讓
在信托產品存續期間需辦理受益權轉讓的，轉受讓雙方需提前與客戶經理預約前往指定地點辦理相關手續。
自然人應攜帶雙方有效身份證件及復印件、受讓方銀行卡（或存折）復印件、資金交割憑證等。
機構客戶需攜帶營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人或負責人有效身份證件（復印件加蓋公章）、資金交割憑證等，委托他人代辦簽約，需提供經辦人有效身份證件及復印件（加蓋公章）、授權委托書（原件）。金融產品客戶除了提供機構客戶所需資料外，還應提供金融產品的備案通知書（復印件）、最終投資者明細表（加蓋公章）。
辦理受益權轉讓應簽署轉讓申請書、轉讓通知、轉讓協議、風險申明書等文件。受讓方應填寫投資者風險承受能力測評調查問卷、稅收居民身份聲明文件，并完成合格投資者認證。
雙方應按照信托合同的約定繳納轉讓手續費，減免規則按照中誠信托有關制度執行，雙方可自行協商手續費承擔事宜。
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